最多撑3个月！这类半导体“关键原料”全球短缺，价值更胜“光刻胶”？
涨涨跌跌是常态，轮动才是主旋律！
相信很多朋友已经发现，自15年以来，大A就再也没有出现过持续的普涨行情了，而一主多副的结构性行情。近些年，大A先后经历了以白酒为主的蓝筹白马行情，以锂电池、光伏为主的新能源行情。
而当下的大A，正在经历以人工智能、半导体为主的科技行情。虽然近期半导体和人工智能被爆锤，但老大哥依然看好人工智能与半导体行情。
在此，老大哥将继续挖掘半导体的潜力方向。
有一类半导体“关键原料”全球产能缩减80%，台积电库存恐最多撑3个月。全球供应短缺，这类半导体材料未来价值或更胜“光刻胶”，它就是半导体冷却剂——电子级氟化液。
何为半导体冷却剂？在半导体制造过程中，为了在更小的工艺尺寸下获得精确的加工能力，因此在芯片生产的一些环节需要使用冷却剂精确控制温度。
而这种半导体冷却剂，就是——电子级氟化液。
这类电子级氟化液，具备无色、无味、低粘度、不导电、不易燃、无腐蚀性、高安全性等特点，并拥有非常稳定的物理和化学性质。因此常被用作清洗剂、干燥剂、溶剂和冷却剂。
为何看好“电子级氟化液”，逻辑是什么？在半导体制造过程中，电子级氟化液是半导体蚀刻工艺中晶圆表面控温的关键供应链原料，但生产难度极大，品质要求非常苛刻。
因此，电子级氟化液与光刻胶、光刻气体一样，被海外公司垄断。但近期，全球电子级氟化液市场，格局发生了大改变，国内生产商有望后来居上，成为全球电子级氟化液的主要供应商。
原因就是全球电子级氟化液巨头——3M公司，在比利时的工厂因环保问题被无限期关闭。更重要的是，该工厂约占全球半导体冷却剂总产量的80%。也就是说，全球半导体冷却剂的产能缩减80%。
台积电、英特尔、三星、SK海力士等多家半导体巨头库存告急，最多能撑3个月。因此，这些企业正在全球寻找替代品。
但恰好，国内液冷数据中心所用到的冷却剂原材料与3M相同。
这意味着，国内“氟化液”企业，同时踩中了“半导体+数据中心”2大风口。在满足国内液冷数据中心需求之时，有望填补3M公司退出后，半导体冷却剂的市场空白，电子级氟化液未来价值更胜“光刻胶”。
国内“电子级氟化液”核心企业，仅有这3家？经过一段时间的整理，发现国内的“电子级氟化液”生产企业，仅有以下3家，未来有望迎来5只10增长，建议收藏！
第一家：新宙邦
公司是国内电子化学品生产龙头企业，生产的冷却液（氟化液）顺利通过行业内知名客户认证。公司具有机氟产能吨，另有在建产能2.2万吨，产能规划充足。随着海外龙头退出，未来3年有望维持高增。
第二家：中欣氟材
中欣氟材是国内知名氟苯化合物供应商，已发展为布局“萤石-氟化氢-精细化学品”全产业链的特色氟化工企业，并进一步向氟制冷剂、含氟聚合物行业扩展。未来将打造成具有全产业链的氟化工领军企业。
第三家：多氟多
全球最大无机氟化工企业，受益于新能源、半导体等新兴领域的快速发展，公司生产的电子级氢氟酸产品品质可达UPSSS级，其纯度及颗粒指标可满足国内主流8寸、12寸芯片生产的工艺要求。
下半年中线机会经常